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汽車零部件行業壁壘以及基本風險特征詳細分析

2019-1-8 12:21:18??????點擊:
 1、行業概況
    汽車行業是資本密集型、技術密集型產業,規模經濟和品牌效應尤為突出。汽車工業具有產值大、產業鏈長、關聯度高、技術要求高、就業面廣、消費拉動大等特點,是衡量一個工業化水平、經濟實力和科技創新能力的重要標志,在全球經濟發展中占據著重要的位置。經過長期發展,汽車行業已成為我國經濟重要支柱產業之一,在國民經濟和社會發展中發揮著重要作用。
    汽車零部件是構成汽車配件加工整體的各單元及服務于汽車配件加工的產品,從功能方面分類主要包括發動機配件、傳動系配件、制動系配件、轉向系配件行走系配件等類別。其中,發動機配件和傳動系配件為技術最密集的核心配件。從使用對象方面分類,汽車零部件可分為向汽車整車制造商供貨的整車市場零部件和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務市場零部件。零部件加工系統配套、模塊化;零部件加工采購全球化;零部件加工產業轉移速度快是汽車零部件行業目前的發展特征。
    中國加入世貿組織以后,汽車零部件行業的產值逐年上升,從行業發展趨勢來看,汽車零部件不斷向專業化轉變。產業布局方面,目前我國零部件工業在地域分布上已經形成了環渤海地區、長三角地區、珠三角地區、湖北地區、中西部地區五大板塊。而汽車零部件行業并購整合剛剛開始,區域龍頭企業沖破區域束縛,成長為全國性龍頭,并謀求跨國發展。汽車保有量不斷增長使得汽車零部件企業成長空間較大,多數企業希望通過并購快速壯大,提高市場占有率。
    近年來,國內汽車零部件行業呈現快速增長趨勢,部分國內零部件企業實力大幅度提升,出現了一些在細分市場具有全球競爭力的零部件生產企業。目前,我國汽車零部件產業存在的主要問題是:一是零部件行業跟整車行業未能同步發展;二是國內的汽車零部件企業整體的配套能力不強,自主開發和系統集成能力薄弱,跟不上整車開發的步伐;三是我國汽車模具不能完全適應國內汽車零部件產業快速發展的需要。
    我國汽車零部件行業隨著汽車整車制造業的發展逐步壯大,通過技術引進、改造和自主研發,汽車零部件行業迎來高速發展期。雖然近年來增速略有下降,但*值仍保持較高水平。汽車零部件工業總產值與汽車產量基本趨同,汽車產量的提升將進一步促進零部件行業產值擴大。
    2、行業進入壁壘
    (1)整車零部件采購體系進入壁壘
    汽車工業國際化分工合作體系已經成熟,大型整車生產企業采用全球化采購和分工協作策略。整個產業鏈的各個環節向業務專一化、生產精細化、配置全球化、管理精簡化發展。整車生產企業與零部件生產企業相互依賴程度提高,雖然采購多元化,但往往形成固定長期合作的企業范圍,不會輕易更換零部件供應商。外部新進入企業若想打入整車零部件采購體系,需要自身產品質量、技術水平、生產規模、供應鏈能力達到較高水平,這使得進入門檻相對較高。
    (2)技術壁壘
    汽車零部件行業總體對研發技術、生產工藝要求較高,少數技術門檻較低的配件又由于市場競爭充分,附加值也低。汽車零部件中,核心部件汽車發動機、變速器、傳動設備等部件設計和生產技術受市場內大型成熟企業控制,這類零部件的研發往往需要綜合機械、電氣工程、材料等多方面知識,研發周期較長,自主創新難度很大。新進入企業往往需要較長時間改進產品設計和生產工藝,并適應市場要求,這進入該市場的主要壁壘。
    (3)資質認證壁壘
    汽車零部件生產企業要完成多項市場準入認證,如CCC認證等。此外,汽車整車生產企業為嚴格控制產品質量,對零部件供應商要求第三方質量體系認證,如ISO/TS16949、GJB9001A-2001等。之后,整車生產企業對零部件供應商的質量、成本、物流、研發和管理五個方面進行嚴格的打分考核,并現場審核制造工藝流程。*,每種零部件產品都要進行嚴格的質量先期策劃(APQP)和生產件批準程序(PPAP),并經過持久產品裝機試驗考核。完成一系列資質認證和考核,對于新進入市場的企業要耗費較多時間精力,難度較大。
    (4)資金壁壘
    汽車零部件行業是資金密集型行業,需要初始投資較大。由于下游整車制造企業和售后服務企業對產品質量、生產工藝要求較高,需要較大資金投入以建立現代化的生產線。其次,下游市場客戶更希望與產能較大的企業建立合作關系,以便能夠及時得到零部件產品,為擴大產能,往往零部件企業需要投入大量資金以建立規模經濟。此外,較強資本實力的企業能夠形成規模化的生產、銷售、供應鏈體系,并能夠及時應對市場技術革新,轉變研發方向和市場戰略。資金實力不足,規模較小的企業,極容易在變動的市場中被淘汰。
    (5)品牌壁壘
    市場現有的大型零部件生產企業已經建立了強大的品牌效應,其產品溢價往往來源于其品牌價值。雖然OEM市場內整車生產企業有實力試水新興品牌,但AM市場中,零售客戶對品牌依賴較為嚴重。*品牌的產品,往往代表著先進工藝、低能耗、耐損耗等品質。新進入企業若想建立品牌效應,需要在OEM市場大力開拓渠道,在AM市場積極廣告推廣。然而,建立品牌效應是一個長時間積累的過程,短期內很難突破這一壁壘。
    3、國際汽車零部件行業概況
    國外汽車零部件行業經過長期的發展,具有規模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產業集中等特點。國際知名的汽車零部件企業具備強大的經濟實力和研發力量,引導世界零部件行業的發展方向。隨著世界經濟的發展,汽車零部件企業的規模也越來越大,已不再簡單地停留在傳統的“來圖、來料、來樣”加工方面,而是更多地開始肩負起設計開發、制造檢測、質量保證和市場服務等全套職責。在此背景下,國際零部件市場形成了博世(RobertBoschGmbH)、大陸(CONTINENTAL)、江森自控(JOHNSONCONTROLS)、電裝公司(DensoCorp)等跨國零部件巨頭。
    面對日益激烈的競爭,使整車廠從采購單個零部件向采購整個系統轉變。系統配套不僅有利于整車廠充分利用零部件企業專業優勢,而且簡化了配套工作,縮短了新產品的開發周期。零部件供應商必須有更強的技術開發實力,才能夠為整車廠提供更多的系統產品和系統技術。系統供貨的廠家由于越來越多的參與整車廠新產品的開發與研制,其技術實力和經濟實力日益強大。在全球一體化背景下,世界各大汽車公司為了降低成本,在擴大生產規模的同時逐漸減少汽車零部件的自制率,采用零部件全球采購策略。同時,國際零部件供應商為了獲取更大利益,減少甚至停止其部分不占競爭優勢產品的生產,轉而在全球采購具有比較優勢的產品。
  隨著汽車跨國大公司全部進入中國,世界*的德爾福、博世、偉世通、電裝、江森等一大批汽車零部件企業,也紛紛來華投資,幾乎都在中國建立了合資或獨資企業。德爾福汽車系統公司在華設立了13家獨資和合資企業、1個技術中心和一家培訓中心,總投資4億多美元,在中國的年銷售額近5億美元,產品三分之一出口;博世公司,建立了覆蓋全中國的規模化零部件分銷網,擁有150多家售后維修服務站;偉世通公司在中國成立了5家合資企業,生產汽車內外飾件、電子、電器等汽車零部件;日本電裝公司在天津、煙臺、重慶等地開設了多家獨資、合資企業。
    4、發展趨勢
    自20世紀90年代以來,新興市場的發展以及中國、印度、巴西等發展中*人口紅利凸顯,汽車需求的地理分布由發達*市場向發展中*轉移,汽車制造業中心也逐漸由歐美轉向亞洲、南美。中國汽車產業起步較晚,但起點高,處于快速發展期。隨著中國人均收入水平的提高和對外開放程度的加深,汽車行業產生巨大的本土市場需求。此外,強有力的產業扶持政策成為汽車行業的蓬勃生長的肥沃土壤。全球汽車企業將競爭的焦點會聚在中國,為繞過貿易壁壘,大量國外汽車品牌選擇來華建立合資公司,在技術、產業鏈結構、供應鏈組織方面為國內汽車行業發展提供了較多支持。中國汽車行業已成為拉動中國制造業增長的重要力量,在促進經濟發展、增加就業、拉動內需方面發揮著越來越重要的作用。
    我國本土的零部件企業大概有2萬多家以上,占零部件企業總數80%以上。但是,本土零部件企業總銷售額僅占總銷售份額的20%,而且90%的產品是集中在低端。這說明,其余的80%的銷售份額都被外資或合資企業占據。中國汽車市場進口零部件多為技術含量高的關鍵零部件如發動機、變速箱等占比達到60%。另一方面,中國汽車零部件出口多以輪轂、車輪、轉向節等勞動密集型產品為主,產品附加值較低。由于本土零售商在發動機、變速器等配件方面技術薄弱,對核心零部件的自主研發已成為本土零部件企業提高競爭力的主要方式。
    5、行業基本風險特征
    (1)市場需求風險
    OEM市場的整車生產廠商為汽車零部件企業的主要客戶,雖然OEM市場整體增速樂觀,汽車保有量也呈上升趨勢,但仍存在潛在市場需求風險。
    近年來,產銷比的下滑對汽車整車生產企業是個警示,如果未來產銷比進一步下降,將會出現產能過剩情況,整車生產企業可能會降低產能,進而對上游零部件生產企業的采購量降低。另外,某些特異性零部件的生產,很可能會因為整車生產企業車型改款或下線而帶來需求大幅降低。*,大型整車生產企業往往議價能力較強,給中小零部件企業的利潤空間較低,一旦需求降低,零部件企業很難通過調整價格來維持生存。
    (2)產業政策風險
    汽車行業是我國國民經濟支柱產業,汽車產業的繁榮對拉動上下游經濟發展,提供就業等有積極的影響,近年來,產業政策積極鼓勵汽車行業發展。然而,我國正處于經濟轉型期,“中國制造2025”給制造業帶來機遇和挑戰,加之政府和民眾節能環保意識不斷增強,交通擁堵現象亟待解決,政府有可能會出臺相應限制汽車行業發展或轉變發展方式的政策。如果未來汽車行業政策發生改變,汽車零部件企業需要花費時間和資金調整適應,可能會對企業盈利狀況帶來不利影響。
    (3)產品技術變化的風險
    隨著我國人均可支配收入的提升,汽車消費市場呈現多元化、個性化、時尚化的演變趨勢。每一車型在市場的生命周期呈現縮短趨勢,車型更新換代頻繁。面對不斷更迭的車型變化,處在AM市場的汽車零部件生產企業,要有較強的應變能力,以適應消費者對新型車的配件需求。部分零部件生產企業往往會與整車制造企業進行整車和配件的同步產品開發。而未能參與其中的零部件企業只能通過成品上市后的研究、復制。這對企業的快速學習能力,研發實力、渠道推廣能力形成嚴峻的考驗。不能參與同步開發,又缺乏應對技術變化能力的企業可能會面臨市場份額下滑。
    (4)采購價格變化風險
    汽車零部件產品的主要原材料鋼材、有色金屬、橡膠等的價格波動將會使得生產成本變動較大。尤其年初至今,大宗商品螺紋鋼和石油的價格走低,其在低位反彈時將會對原材料采購造成較大沖擊。此外,汽車零部件中部分高精度、高性能的組件大部分依賴國外進口,如果國外市場發生變化,進口價格波動,短時間內又無法獲得替代品,將會對汽車零部件的生產帶來影響。零部件生產企業若不能合理控制成本波動,將會對盈利狀況帶來不利影響。
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